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会計年度の開始月の設定方法
さて、設定方法ですが、プリザンターの画面上からは設定ができません。
プリザンターのパラメータファイルを変更する必要があります。
既定で C:\inetpub\wwwroot\pleasanter\App_Data\Parameters の下にある General.jsonというファイルを編集します。
このファイルの中に「FirstMonth」という設定項目がありますので、この設定値は初期値は４ですがこれを２に変更します。これにより2月開始の会計年度に変更されます。ファイルを更新後は、IISの再起動をお忘れなく。
ちなみに、今回編集したGeneral.jsoには、メニューに表示される「ブログ」や「ユーザマニュアル」「お問い合わせ」のリンクURLの編集も可能です。自社用にこの部分を書き換えるのもよいかもしれませんね。
実際にFirtstMonthを２に設定した場合の表示例は以下になります。
2021年1月から9月までのデータを登録したテーブルを、2021年上半期のフィルタを指定すると2月から7月が表示され、2021年1Qを指定すると、2月から4月が表示され、意図したフィルタになっていることがわかります。
まとめ
さて、いかがでしたか？
あまり設定をしないJSONファイルですが、プリザンターの画面上からはできない設定ですので、必要な方はお試しください。
サーバを直接設定する必要がありますので、サーバ管理権限が必要ですのでご注意ください。
また、過去のバージョンでは若干不具合があるため、Pleasanter.0.50.218.19434 以降でご利用ください。
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日付項目を使用したときの半期/クォータフィルタリング
こんにちは、CCSの田中です。
先日、自社内の人から「プリザンターは4月始まりとして作られているようだが、当社の2月始まりに修正はできないか？」という問合せががありました。
プリザンターを確認すると、日付項目を使っているテーブルではフィルター機能で「上半期/下半期」「1Q/2Q/3Q/4Q」としてのフィルタリング項目が自動的に表示されますが、4月開始を基準としたものになっています。
会計年度が4月始まりの会社では何の問題もありませんが、当社のように2月開始の場合は2ヶ月ずれているので、このままではフィルタリングが使えません。調べてみると、このあたりの設定ができそうとのことで、実際に設定してみましたので、この設定について説明します。